Estratégia agressiva de negociação de ações

Tradutores ativos e passivos.

A diferença entre o comércio ativo e passivo é como a diferença entre as ações de um indivíduo versus as ações de um grupo como um todo; uma maneira alternativa de pensar sobre negociação ativa é como tentar apostar em quem ganhará o Super Bowl, enquanto a negociação passiva seria a capacidade de lucrar com todas as equipes da NFL ganharam dinheiro coletivamente em vendas de bilhetes e mercadorias. Cada estratégia tem certas vantagens.

Cada estratégia tem certas vantagens. No investimento passivo, um monte de retorno pode ser coletado após um tempo significativo se o estoque tiver um curso favorável. Mas, para as ações voláteis que não se prevê que aumentem substancialmente em meses ou anos por vir, transações de curto prazo que exemplificam o estilo de investimento ativo podem aproveitar ao máximo o mercado.

Os comerciantes ativos às vezes fazem fronteira com o fanático. Eles lêem tudo em investir, estudar os estoques e se inscrever em revistas, associações ou boletins informativos. Sua motivação pode ser virar ações e ganhar dinheiro rapidamente, ou pode ser a satisfação de encontrar um tesouro perdido pelos especialistas de Wall Street. Seja conduzido por riqueza ou ego, esse tipo de investidor transforma investimento em seu passatempo e até mesmo paixão.

Esses investidores aprendem a ler demonstrações financeiras, previsões do mercado, relatórios de análise econômica e editoriais. Eles aprendem os nomes dos melhores economistas do mundo e estão familiarizados com os jornais de Londres e do New York Times.

Um comerciante ativo compra e vende ações com a intenção de ganhar dinheiro no curto prazo. Os comerciantes ativos normalmente não possuem ações individuais por muitos meses ou anos, e geralmente não se concentram nas tendências econômicas de longo prazo.

Além disso, um comerciante ativo que procura comprar e vender as mesmas ações durante um único dia costuma se ajustar à definição de um "day trader & rdquo ;.

Ser rotulado como um comerciante ativo sob a definição de & ldquo; day trading & rdquo; é definido por três características principais:

Prazo - Muito curto, geralmente dentro de um dia de negociação. Objetivo: os comerciantes ativos tentam lucrar com a flutuação diária de um estoque em particular. Eles dependem de análises técnicas e não de análises fundamentais para prever essas flutuações de preços. Volume - Os comerciantes ativos fazem vários negócios durante todo o dia de negociação. Além disso, os comerciantes ativos costumam escalar posições, o que significa que eles vendem porções de seu investimento durante todo o dia de negociação.

Os comerciantes do dia têm o potencial de ganhar (ou perder) dinheiro rapidamente, mas devem dedicar muito mais tempo à negociação do que a maioria dos investidores de longo prazo.

Os comerciantes ativos preferem ações que estão crescendo e prometem ser um precursor para desempenho futuro. Eles têm um foco, ganhos acelerados, como por exemplo, de uma empresa que aproveitou um novo produto ou inovação que prometeu acertar o mercado. Existem muitas abordagens para escolher ações, com base em uma série de fatores, incluindo comportamento de preços de ações, mercados e crescimento de ganhos.

Os comerciantes ativos não estão envolvidos na negociação para ganhar dinheiro com dividendos corporativos. Eles também não costumam comprar ações preferenciais, que oferecem benefícios orientados para pessoas que investem para o longo prazo.

Em comparação com outros comerciantes, regras fiscais diferentes são aplicáveis ​​aos comerciantes ativos. As páginas D-3/4 das instruções da Tabela D fornecem detalhes sobre essas diferenças, bem como informações adicionais sobre como determinar a definição como investidor ou comerciante.

Este tipo de comerciante de ações geralmente está interessado em investir seu dinheiro, mas eles não querem gastar seus fins de semana estudando demonstrações financeiras, mercados e até relatórios meteorológicos. Este tipo de investidor ri dos mantras e encantos de boa sorte usados ​​por alguns investidores. Muitas vezes estão felizes em colocar seu dinheiro nas mãos de um corretor e se afastar.

O comerciante passivo cria um plano, pesquisa ações, investe, e então espera pacientemente um retorno no futuro. Um investidor passivo examina o valor, os ativos, a dívida e a saúde financeira da empresa. Eles consideram o mercado ea concorrência ao estimar a oportunidade da empresa para o sucesso. Eles não são agressivos, ou estão procurando um ganho rápido.

Enquanto suas perdas não estão no nível de alto risco, elas deixam seu portfólio sozinho. Eles seguem a regra de 10% ao estimar a perda aceitável. Uma vez que um estoque cai 10% abaixo do que eles pagaram, é hora de vender para os caçadores de pechincha.

O comércio passivo depende do fato de que ao longo do tempo o mercado sempre subiu. Se um comerciante não se interessa apaixonadamente pelo mercado de ações e eles estão investindo principalmente pela aposentadoria, uma estratégia passiva pode ser a melhor aposta.

O comércio passivo pode proporcionar um retorno decente a longo prazo com um mínimo de envolvimento. Duas coisas são fundamentais para esta estratégia:

Escolhendo ações que tenham bom potencial para aumentar de forma constante em valor ao longo do prazo do investimento, e Selecionando uma carteira diversificada, para compensar o destino imprevisto de uma determinada empresa ou setor de mercado. Para conseguir isso, eles podem considerar a cobertura através da adição de instrumentos, como títulos, que tendem a aumentar de valor quando as ações estão indo para baixo.

Vantagens de investimento passivo.

A principal vantagem desta estratégia é que, quando empregada corretamente, pode trazer muito lucro, ao invés de uma série de lucros pequenos e de curto prazo obtidos pela abordagem de investimento ativo. Por exemplo, no momento em que a indústria automobilística tem sofrido muito, os comerciantes passivos podem comprar uma quantidade significativa de ações de uma empresa de automóveis que pensam que vai se recuperar e esperar anos para que a indústria melhore e as ações da empresa aumentem , digamos, três vezes. Se o comerciante evita transações de curto prazo que podem significar vendas em pequenos aumentos, mais dinheiro pode ser feito a longo prazo se o estoque subir de forma constante.

Embora os comerciantes passivos considerem as flutuações de curto prazo nos preços das ações como menores em comparação com o crescimento de longo prazo, elas ainda não conseguem escolher um portfólio e esquecer.

Muitas vezes, os comerciantes passivos nem sequer monitoram o estoque. Uma boa razão para isso é que o check-in regularmente poderia revelar valores atraentes a curto prazo que podem levar os comerciantes a abandonar sua estratégia e se contentar com ganhos de curto prazo, em vez dos ganhos de longo prazo esperados e mais favoráveis ​​que podem resultar do investimento passivo bem-sucedido. No entanto, mesmo os comerciantes passivos devem reavaliar o desempenho de suas ações periodicamente e responder às mudanças no mercado de longo prazo.

Estratégia de investimento agressiva.

O que é uma "Estratégia de Investimento Agressivo"

Uma estratégia de gerenciamento de portfólio que tenta maximizar os retornos, assumindo um grau de risco relativamente maior. Uma estratégia de investimento agressiva enfatiza a valorização do capital como um principal objetivo de investimento, em vez de renda ou segurança do principal. Tal estratégia, portanto, teria uma alocação de ativos com uma ponderação substancial em ações e uma alocação muito menor para renda fixa e caixa. Estratégias de investimento agressivo são especialmente adequadas para jovens adultos porque o seu longo horizonte de investimento lhes permite superar as flutuações do mercado melhor do que os investidores com um curto horizonte de investimento. Independentemente da idade do investidor, no entanto, uma alta tolerância ao risco é um pré-requisito absoluto para uma estratégia de investimento agressiva.

ABRANGENDO 'Estratégia de Investimento Agressivo'

A agressividade de uma estratégia de investimento depende do peso relativo das classes de ativos de alto risco e alto risco, como ações e commodities dentro da carteira.

Por exemplo, o portfólio A que possui uma alocação de ativos de 75% de ações, 15% de renda fixa e 10% de commodities seria considerado bastante agressivo, já que 85% da carteira é ponderada para ações e commodities. No entanto, ainda seria menos agressivo que o portfólio B, que possui uma alocação de ativos de 85% de ações e 15% de commodities.

Mas mesmo dentro do componente patrimonial de um portfólio agressivo, a composição dos estoques pode ter uma influência significativa em seu perfil de risco. Por exemplo, se o componente de equivalência patrimonial apenas inclua ações de blue-chip, seria considerado menos arriscado do que se a carteira possuísse ações de pequena capitalização. Se este for o caso no exemplo anterior, o Portfolio B poderia ser considerado menos agressivo do que o Portfolio A, embora tenha 100% de seu peso em ativos agressivos.

Uma estratégia agressiva precisa de uma gestão mais ativa do que uma estratégia conservadora de "comprar e manter", uma vez que é provável que seja muito mais volátil e precisaria de ajustes mais freqüentes para adequá-la às mudanças nas condições do mercado. Um reequilíbrio mais frequente também seria necessário para que as alocações da carteira voltem aos seus níveis alvo, uma vez que a volatilidade dos ativos que compõem um portfólio agressivo conduzirá muitas vezes alocações para se desviar significativamente dos pesos originais ou alvo.

Uma maneira agressiva de dobrar ou triplicar sua renda de investimento.

Pronto para adicionar um pouco mais poder de fogo à sua estratégia de chamada coberta?

A abordagem de negociação de chamadas cobertas é uma ótima maneira de gerar entre 25% e 35% ao ano em sua carteira de investimentos. Essa estratégia envolve a compra de ações em lotes de 100 ações e, em seguida, a venda de uma opção de compra por cada 100 ações do seu estoque.

A venda desses contratos de opção adiciona renda adicional à sua carteira e também reduz o risco que os investidores típicos realizam simplesmente comprando e mantendo posições de ações. Você pode descobrir mais informações sobre como esta estratégia funciona, lendo nosso guia de chamada coberta.

Para os comerciantes agressivos que estão interessados ​​em gerar mais renda em suas carteiras, há a abordagem da relação de escrita. Dependendo de como você aplica esta estratégia, você pode gerar o dobro ou o triplo da quantidade de renda que uma estratégia de chamada coberta normal produziria.

Claro, quando você aumenta sua renda de uma estratégia, é seguro assumir que a quantidade de risco que você toma também aumentará. A abordagem de escrita de proporção que eu vou explicar é apenas para comerciantes agressivos que compreendem completamente os riscos com esta estratégia. Mas mesmo com o risco adicional, se você é hábil em gerenciar suas posições, você pode produzir significativamente mais renda no longo prazo.

Venda de Contratos de Chamadas Adicionais para Renda Extra.

A estratégia de proporção de escrita geralmente envolve a venda de mais de um contrato de opção para gerar renda de sua posição de estoque. Por exemplo, você pode comprar 100 ações de um estoque que comercializa US $ 48 e, em seguida, vender o dobro do número típico de contratos de chamadas contra essa posição.

Lembre-se, vender um contrato de compra nos dá a obrigação de vender ações para a outra parte, se eles optarem por exercer sua opção. Se o estoque estiver negociado acima do preço de exercício quando essas chamadas expiram, você pode esperar que o comprador de chamadas exerça seu direito e você terá a obrigação de vender ações ao preço de exercício.

Por outro lado, se o estoque permanecer abaixo do preço de exercício quando as chamadas expiram, a outra parte quase certamente não exercerá seu direito de comprar ações de você. Isso ocorre porque eles poderiam comprar o mesmo estoque no mercado aberto a um preço mais barato.

Então, usando o exemplo acima, se as ações negociadas acima de US $ 50, teríamos que comprar ações no mercado aberto para atender nossa dupla obrigação de vender ações em US $ 50. Mas se o estoque permanecesse abaixo do preço de exercício de US $ 50, teríamos que manter o dobro da receita que normalmente teríamos gerado (porque vendemos duas vezes o número de chamadas em primeiro lugar).

Obtendo criativo com sua Ratio Write.

Ao configurar uma posição de escrita de proporção, há uma série de abordagens criativas que você pode usar para criar renda extra. Uma das minhas maneiras favoritas de usar essa estratégia é vender um bloco normal de chamadas que estão no dinheiro e também vender um bloco adicional que está fora do dinheiro.

Como exemplo, poderíamos comprar uma negociação de ações perto de US $ 50 por ação e, em seguida, vender um bloco de opções de chamadas com um preço de exercício de US $ 50. Isto representaria um "estilo tradicional" comércio de chamadas coberto. Em seguida, posso vender um segundo bloco de contratos de opção de compra que tenha um preço de exercício de $ 55. Este segundo bloco não me daria tanta renda (porque as opções fora do dinheiro são geralmente mais baratas), mas a pequena quantidade de renda adicional pode realmente aumentar ao longo do tempo.

Outra variação da abordagem de escrita de proporção é usar duas datas de validade diferentes para suas opções de chamada. Então, no exemplo acima, você pode vender um bloco de chamadas que expira em um mês e outro bloco que expira em três meses.

Quanto maior o período de tempo antes da data de validade, mais caro serão os contratos de chamadas. Então, ao vender um contrato de segunda chamada com prazo de validade mais longo, estamos criando uma receita adicional significativa para nossa carteira. (Além disso, ao vender um contrato que expira em três meses, estamos nos dando mais tempo para ajustar a posição, se necessário, ao longo do caminho).

Gerenciando seu risco e ajustando as mudanças de preços.

É importante notar que normalmente você precisa de uma conta de margem para usar uma abordagem de escrita de proporção, e você precisará verificar com seu corretor para garantir que você tenha acesso comercial para poder vender contratos de chamadas adicionais contra a posição de estoque.

Se você configurar uma posição de escrita e o estoque permanecer abaixo do seu preço de exercício, não será necessário ajustar suas posições de opção. Isso ocorre porque o proprietário dos contratos de opção de compra não terá incentivo para exercer seu direito e você não será obrigado a vender suas ações.

Por outro lado, se o preço das ações ultrapassar seu preço de exercício (ou um de seus preços de exercício), você precisará fazer algumas mudanças em seu posicionamento. Para entender quais ajustes são necessários, considere nossa relação escrever obrigações.

Ao vender um conjunto extra de chamadas, temos uma obrigação potencial de vender mais ações do que atualmente possuímos. Isso significa que precisamos fazer uma das duas coisas:

1. Compre de volta a nossa posição de chamada extra para fechar a nossa obrigação, ou.

2. Compre estoque adicional que possamos usar para satisfazer nossa obrigação.

Só porque devemos ajustar uma posição não significa que a estratégia de escrita de proporção não teve êxito. Muitas vezes, podemos vender um conjunto adicional de chamadas para um prémio significativo, cobrando uma quantidade muito atrativa de renda.

Se o estoque se move mais alto e nós temos que comprar estoque para corresponder ao nosso conjunto extra de chamadas, o prêmio adicional que recebemos poderia mais do que compensar o fato de que as ações negociadas com o preço de exercício de nosso conjunto extra de chamadas.

A criação de uma relação de troca de escrita introduz um novo elemento de risco para a estratégia de chamadas cobertas, porque temos um passivo que é desencadeado se o estoque continuar a negociar mais alto. Mas, ao administrar esse passivo através da compra de estoque de volta quando necessário ou comprar porções de nossas opções de chamadas, podemos gerar muito mais renda, o que irá se associar ao longo do tempo.

Como sempre, eu adoraria ouvir seus comentários ou perguntas sobre essa estratégia. Por favor envie seu s para EditorsProfitableTrading e mencione este artigo sobre as letras da taxa de chamadas cobertas.

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Como ter sucesso como um investidor agressivo.

Estratégias agressivas de investimento são úteis se você tiver fatores de tempo a seu favor. Você deve ter a capacidade de esperar alguns anos para que você possa aproveitar ao máximo os investimentos. Você também deve ser capaz de tolerar um maior grau de risco. Uma base sólida é necessária para a construção de um império financeiro. Para estabelecer um império financeiro, você deve seguir certas regras fundamentais de investimento de investimento.

Você deve desenvolver estratégias de investimento agressivas para que maximizem seu retorno sobre o investimento e mantenha seguro o que ganhou. Isso impedirá que você se enrede em um ciclo de lucros e perdas. Você deve analisar sua fonte de emprego para melhorar suas estratégias. Identifique as despesas que levam a maior parte da sua renda. Se você encontrar uma técnica para gerenciar qualquer uma dessas despesas, você poderá construir mais riqueza sem gastar dinheiro extra.

Muitas pessoas se especializam em investir. Muitas vezes, é melhor procurar o conselho dos especialistas ao investir dinheiro. Os corretores de ações podem ser de ajuda no mercado de ações e agentes imobiliários podem ser de ajuda no mercado imobiliário. Eles passaram anos adquirindo conhecimento valioso de seu campo e podem ajudá-lo a reduzir seus riscos e maximizar seus retornos por uma taxa.